一、一渡、二渡、三渡赤水
1935年1月15～17日，党中央在遵义召开了具有历史意义的政治局扩大会议(即遵义会议)，确立了毛泽东在红军和党中央的领导地位。随后，中革军委决定率师前出川南，拟于宜宾、泸州之间，或宜宾上游北渡长江，粉碎敌人的合围企图，开创川西或川西北新的革命根据地。随即，中央红军遵照中革军委的命令，于1935年1月21日起分3路向赤水方向疾进，并于24日攻占土城。但由于川军快速前出，先我进占了赤水县城，并从赤水、松坎两个方向集中7个旅14个团夹击中央红军。中央红军在集中力量向土城以西之敌攻击受挫后，为避免被动，果断调整渡河地点，从土城南北地区西渡赤水河（即一渡赤水）进入川西，并迅速经古蔺以南向宜宾上游开进。由于川军川南“剿总”潘文华迅速调集重兵10余个旅20余个团在川西地区围追堵截，红军西进北渡长江受阻，随即转入云南扎西地区隐蔽休整。
蒋介石发现红军在扎西集结后，判断红军仍将北渡长江，急调滇军孙渡纵队由毕节向扎西推进，川军潘文华部以一部兵力固守叙永、兴文长宁等地和长江、横江沿岸，防止红军北进，主力则由高县、珙县、长宁及其以南地区向扎西推进，周浑元纵队主力正从黔西、大定地区向古蔺、叙永追击，企图聚歼红军于扎西地区。
鉴于敌军主力已大部被吸到川滇边境，黔北兵力空虚的情况，2月10日，中革军委、毛泽东等决定：迅速摆脱川、滇军夹击和蒋军的追击，挥师东进，向敌人兵力薄弱的黔北地区发动进攻，出敌不意折回贵州，到赤水河东与战斗力较弱的黔军作战，以开展新的局面。
2月11日，中央红军分3路纵队，由扎西地区掉头东进。2月18日至21日，中央红军由太平渡、二郎滩东渡赤水河(即二渡赤水)。尔后，乘追敌尚在川南之际，迅速击破黔军的拦阻，占领娄山关及其以南地区，于2月29日再取遵义城，并乘胜出击，歼灭和击溃包括敌中央军在内的2个师又8个团，毙敌2400余人，俘敌3000余人，取得了中央红军长征以来第一次重大胜利。
中共中央、中革军委认为，遵义大捷开展了黔北新局面，造成了开创云贵川边新苏区的有利条件。因此，应主动扩大战果，加速实现“赤化贵州”的目标。经认真分析各路敌人情况，认为先歼周浑元部对战局影响最大，遂决定以一部兵力在遵（义）、桐（梓）间吸引川敌向东，主力西进遵义、仁怀地区歼击周部。
3月6日，中革军委准备白腊坎以西迎击周浑元第2纵队，但因周浑元部畏歼不进，依托阵地固守而未果。尔后，中革军委一度准备歼灭王家烈部，以调动周浑元纵队增援，寻机歼灭。而黔敌却一触即退，红军多次寻战，均未如愿。尔后，中央红军以黔北为主要活动地区，徘徊寻敌，以诱敌迫近，并控制赤水河上游，以作转移枢纽。
15日10时许，中央红军按照中革军委的命令，集中主力向鲁班场、三元洞地带之周浑元纵队发起进攻。由于敌人3个师集结一起，依托坚固工事顽强抵抗，红军攻击数小时未能奏效，而且损失较大，而敌13师由鲁班场北出，企图侧击红军攻击部队，援敌吴奇伟纵队已进到枫香坝地区，川军郭勋祺部也由东面的两河口向坛厂、鲁班场转进，企图夹击红军。
为了避免被动，中革军委于15日晚决定放弃对鲁班场的进攻，转兵西进，以调动敌人，寻求新的机动。15日夜，我军挥师北上，进占仁怀。3月16日，红军开始由贵州之茅台附近西渡赤水河(即三渡赤水)，再次向四川南部的古蔺、叙永方向前进。
中央红军三渡赤水后，佯作北渡长江姿态。蒋介石误认为中央红军又要渡江北上，急忙调整部署，一面急令北面的川军沿长江设多道防线，加强泸州东西长江防线，以5个旅在叙永、古蔺防堵，郭勋祺部由茅台西渡尾追；一面令南面的吴奇伟纵队2个师、周浑元纵队3个师向古蔺追击，令滇军孙渡部3个旅在毕节，王家烈2个旅在金沙以北截击，令湘军53师由石阡向遵义推进，企图再次对我形成合围，围歼我军于长江南岸的古蔺地区。
二、四渡赤水摆脱追敌
3月19日，中央红军向川南前进时获悉，尾追诸敌已到赤水河西岸，继续向川南急进。其中周浑元、吴奇伟部各一部兵力已渡过赤水河向古蔺追击；吴奇伟部主力和川敌郭勋祺部教导旅正渡赤水河尾随中央红军前进；滇敌孙渡部经赤水河镇向北堵截；黔军王家烈部主力在打鼓新场（今金沙）以北截击；川军5个旅叙永、古蔺防堵；第53师由石阡向遵义推进。
鉴于调动追敌向西的目的已经达到，当敌新的部署尚未完成之际，中革军委决定回师东渡，以摆脱敌军围攻。为进一步造成敌之错觉和不意，以红1军团1个团的兵力伪装主力，由铁厂、两河口地区大张旗鼓地继续川南的古蔺、叙永方向前进，引敌向西，掩护红军主力东渡赤水，然后限期秘密折回，随主力渡过赤水河。主力则“秘密、迅速、坚决、出敌不备折而向东”，“渡过赤水东岸，寻求机动”。
3月21日晚至22日，中央红军主力由大村、两河口地区北上，经由二郎滩、九溪口、太平渡等地东渡赤水河(即四渡赤水)，从敌人重兵集团间分路向南急进，再次折回贵州境内。
三、巧渡乌江袭攻贵阳
3月23日，正当蒋介石认为胜券在握时，中央红军却突然出现在追敌身后。蒋介石判断红军又将进攻遵义，便策划在遵义地区将红军“一网打尽”。蒋介石一面急令上官云相所部在遵义、桐梓、松坎等地严阵固守；湘军53师迅速赶赴遵义，协助上官云相部17师防堵；令周浑元、吴奇伟两纵队星夜集结仁怀、茅台、坛厂一带，并着周浑元纵队先头2、3个团，兼程分往鸭溪、白腊坎、枫香坝等地固守；令何健所部加强乌江之守备，阻止红军东进。3月24日，蒋介石由重庆飞抵贵阳督战。
根据上述情况，中革军委决定，中央红军迅速突破敌军的合围，越过遵义、仁怀大道，向南发展。3月27日，中革军委以红9军团暂留马鬃岭地区，向长干山、枫香坝佯攻，以吸引敌军向北，红军主力乘敌人还未弄清红军真实意图之际，昼夜兼程继续南进。
3月28日，红军主力由鸭溪、白腊坎之间突破敌人封锁线，冒着狂风暴雨，进入乌江岸的沙土、安底地区，29日夜，我军先头团一个排利用雷雨掩护，乘竹筏到达对岸，顺利地攻占了渡口，至31日，红军主力3路从江口、大塘、梯子岩等处向南全部渡过了乌江，并歼守敌和援敌各1个营，进至息烽西北地区，从而巧妙地跳出敌人的合围圈，把敌人几十万大军甩在乌江以北。
当红9军团完成了掩护任务转移到沙土附近，准备南渡乌江时，敌人已控制了渡口，被阻于乌江北岸，红9军团遂于乌江北岸开始独立活动，继续牵制敌人。从此，中央红军转入无堡垒地区纵横驰骋，取得了行动的自由权。
四、调虎离山西进云南
红军南渡乌江后，开辟了进军云南、从金沙江入川的前景。但黔滇边境数旅滇军据守，是我军绕道云南金沙江的障碍。毛泽东在部署我军作战行动时指出：只要能将滇军调出来就是胜利。为了实现这一战略目标，我军以部分兵力向黔东的瓮安、黄平方向佯动，摆出东出湖南与红2、6军团会合的姿态，主力进至狗场、扎佐，前锋直逼贵州贵阳。此时，敌人在贵阳及其周围只有99师4个团，兵力单薄。正在贵阳督战的蒋介石焦急万分，惊慌失措，一面下令守城部队死守机场，并准备了轿子、马匹、向导，随时准备逃跑。一面急调“追剿”军各纵队火速增援贵阳，企图在贵阳与红军决战。
为进一步造成敌人判断失误，将敌人东调更远，中央红军在贵阳虚晃一枪，便从狗场、扎佐之间挥师东去，4月5日进至清水河西岸的高寨、羊场、白果坪地区，采取声东击西的战术，以少许兵力东渡清水江，向平越(今福泉)方向积极活动，同时在清水江架设浮桥，虚张声势，摆出中央红军即东渡清水河的姿态。蒋介石果然又一次上当，认为中央红军东渡清水江，与红2、6军团会合。一面急调何键之湘军3个师向石阡、余庆堵截；命令白崇禧之桂军一部向清水江以东的平越(今福泉)、牛场防堵，阻止红军东进；一面令刚到贵阳及其以北地区的吴奇伟纵队、孙渡纵队(滇军)和第53师，分3路向东追击。周浑元纵队位于息烽以北的乌江北岸修筑堡垒，防止红军北渡乌江。至4月7日，敌军主力被红军吸引到贵阳以东及乌江沿岸。
国民党“追剿军”孙渡纵队从滇黔边开往贵阳以东后，云南境内敌军兵力空虚，这就为红军西进提供了有利条件。4月7日，中革军委抓住各路敌军纷纷向贵阳以东调动，云南和黔西南地区兵力空虚的有利时机，命令中央红军主力“从贵阳、龙里之间南进”；命令红9军团由沙土地区“向毕节、大定前进”。
4月8日，中央红军主力从贵阳、龙里之间突过敌军防线，以每天60公里的行军速度，向敌人兵力空虚的云南疾进，4月12、13两日，连克定番（今惠水）、长寨（今长顺）、紫云等县城，使敌人围歼红军于黔东的计划又一次成为泡影。
